泰國新能源車市場分析報(bào)告:泰國電動(dòng)車市場現(xiàn)狀
根據(jù)2015-2029年能源效率計(jì)劃 (EEP2015),泰國能源署計(jì)劃到2036年有120萬輛電動(dòng)汽車上路,其中包括690個(gè)充電站。節(jié)能促進(jìn)基金會(huì)鼓勵(lì)儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)的研發(fā)。政府還提供支持,幫助開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施、智能充電和聯(lián)網(wǎng)汽車系統(tǒng)。
能源部長Ananda Pong表示,能源部正在制定電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能源促進(jìn)政策,并與相關(guān)政府部門合作。 能源與環(huán)境發(fā)展規(guī)劃(EEP 2015),初步支持目標(biāo)是到2036年為國內(nèi)120萬輛電動(dòng)汽車保有量提供充足的用電支持。
Ananda Phong部長表示,國家能源發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施分為四個(gè)階段:
2016年至2017年第一階段,為制定相關(guān)法律法規(guī),鼓勵(lì)電動(dòng)車電池研發(fā),首先重點(diǎn)開發(fā)曼谷公共交通公司200輛電動(dòng)車,以及大型公司員工班車 ,以及電動(dòng)汽車充電站的分配準(zhǔn)備。
第二階段為2018年至2020年,繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)電動(dòng)汽車電池及驅(qū)動(dòng)的研發(fā),不斷擴(kuò)建電動(dòng)汽車充電站以滿足市場需求;
第三階段為2021-2035年,相關(guān)研究成果按目標(biāo)實(shí)現(xiàn)市場化和商業(yè)化;
第四階段是2036年后的發(fā)展期,預(yù)計(jì)屆時(shí)市場上的電動(dòng)汽車將完全替代石油動(dòng)力汽車。 泰國政府已將電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)納入國家發(fā)展戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)五年內(nèi)電動(dòng)汽車的投資和生產(chǎn)將全面展開,十年內(nèi)國內(nèi)外銷量有望達(dá)到30%,未來電動(dòng)汽車上牌量將以每年85%的速度增長20年。
泰國國內(nèi)的電動(dòng)汽車行業(yè)仍不成熟,需要深化專業(yè)知識(shí),同時(shí)建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施以支持新的交通方式和發(fā)展行業(yè)供應(yīng)鏈。 不斷增長的電動(dòng)汽車市場也為能源領(lǐng)域的其他行業(yè)開辟了商機(jī)。 包括發(fā)電廠、電動(dòng)汽車充電站和電池增強(qiáng)操作。
一、泰國電動(dòng)車正在蓬勃發(fā)展政府鼓勵(lì)修建大批電池廠
據(jù)悉,在泰國政府的支持下,全球性汽車制造商正積極在泰國生產(chǎn)電動(dòng)車和混合動(dòng)力車用電池,德國戴姆勒集團(tuán)旗下梅賽德斯奔馳將于2019年初在泰國開始運(yùn)營電池工廠。奔馳當(dāng)?shù)馗吖苤赋?,該工廠面積約為48,000平方米,將為奔馳泰國出售的電動(dòng)車輛供應(yīng)電池。奔馳計(jì)劃未來幾年將電池組裝廠擴(kuò)充至6個(gè):德國本土三個(gè),美國、中國和泰國各1個(gè)。奔馳計(jì)劃2020年前在泰國投資1,000萬歐元,泰國電池工廠會(huì)是投資的一部分。2017年,奔馳在泰國的40%銷量來自于插電式混合動(dòng)力車,在泰國電動(dòng)車市場占有較高的份額。
寶馬也將在泰國羅勇府建設(shè)電池廠,是寶馬除了德國、美國和中國之外的第四個(gè)電池廠。目前寶馬在泰國組裝四款插電式混合動(dòng)力車,2017年銷量為1,300輛。
豐田汽車也打算最早在2020年在泰國生產(chǎn)電池,建設(shè)除日本以外的第一個(gè)全資電池工廠。上述工廠將進(jìn)口的電芯組裝進(jìn)電池包,豐田將從子公司Primearth EV Energy進(jìn)口電池芯。
泰國是東南亞大力推廣電動(dòng)車的國家之一,如果車企在泰國生產(chǎn)電機(jī)和電池等主要部件,將會(huì)獲得政策獎(jiǎng)勵(lì)。在泰國組裝電池不僅能夠幫助公司獲得更多的減稅優(yōu)惠,還能使得公司獲得更多政府的電動(dòng)車激勵(lì)。
所有電動(dòng)車和電動(dòng)汽車零部件的制造均獲得其他獎(jiǎng)勵(lì),例如機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅豁免,出口導(dǎo)向生產(chǎn)的原材料進(jìn)口關(guān)稅免稅和非稅收優(yōu)惠。
二、泰國的充電設(shè)施
到2018年,充電站數(shù)量超過690個(gè),可望緩解主要的瓶頸壓力:充電基礎(chǔ)設(shè)施不足。為促進(jìn)電動(dòng)汽車的使用,泰國政府推出了一項(xiàng)新的稅收計(jì)劃,獲得投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)優(yōu)惠權(quán)益的更加環(huán)保的緊湊型電動(dòng)汽車可享受更大的減稅幅度。
眾所周知,如今的泰國作為東南亞地區(qū)汽車高產(chǎn)國家,大力推廣電動(dòng)車和電機(jī)、電池等主要部件,未來或?qū)l(fā)展成為東南亞國家電動(dòng)車的最大市場或可與中國市場相抗衡。
三、目前國內(nèi)部分企業(yè)擬開拓泰國電動(dòng)自行車市場。
如國際油價(jià)進(jìn)一步上漲,泰國內(nèi)市場需求量將有所增加,目前中國產(chǎn)電動(dòng)自行車在泰國市場所遇到的問題主要是如何能在泰國正式注冊。1月26日,就此事電詢泰北清邁交通專員辦公室的摩托車注冊辦公室。現(xiàn)整理并簡要回答如下:
1、根據(jù)泰國有關(guān)法律法規(guī),電動(dòng)自行車在上路前必須在交通部陸地交通廳摩托車注冊處辦理注冊。
2、泰國內(nèi)的電動(dòng)自行車分為進(jìn)口和國產(chǎn)兩種。
3、電動(dòng)自行車注冊是通過曼谷的摩托車注冊處完成。
4、泰國產(chǎn)電動(dòng)自行車可通過當(dāng)?shù)劁N售商到摩托車注冊處注冊。
5、外國產(chǎn)電動(dòng)自行車必須到財(cái)政部、海關(guān)相關(guān)政府部門完稅后,再到摩托車注冊處辦理相關(guān)手續(xù)。
6、中國企業(yè)向泰國出口電動(dòng)自行車主要有兩大渠道,一是在泰國裝配,成為泰國產(chǎn)電動(dòng)自行車,通過泰國的經(jīng)銷商協(xié)助注冊和銷售。二就是尋找有實(shí)力的進(jìn)口商,通過進(jìn)口商來辦理泰國內(nèi)相關(guān)手續(xù),進(jìn)入泰國市場。關(guān)鍵要有售后服務(wù),設(shè)立營銷和維修網(wǎng)絡(luò)。
四、東南亞新能源企業(yè)發(fā)展格局
與日系車在東南亞傳統(tǒng)汽車市場的壟斷相比,新能源汽車市場是一片空白。 同時(shí),為應(yīng)對能源危機(jī),目前東南亞國家正在大力鼓勵(lì)發(fā)展。泰國政府免除汽車制造商對不止一種電動(dòng)汽車部件(電池、發(fā)動(dòng)機(jī)或自動(dòng)控制器)的公司稅;純電動(dòng)汽車可享受最長10年的免稅期,混合動(dòng)力汽車最長可享受6年;新能源汽車購置稅下調(diào)10%-30%,并提供購車補(bǔ)貼;
泰國能源部還計(jì)劃斥資760萬泰銖建設(shè)100個(gè)充電樁。 目前,日本汽車制造商已在泰國采取行動(dòng)。 馬自達(dá)泰國公司已開始深入研究電動(dòng)汽車市場。 豐田正積極與泰國政府談判,計(jì)劃與朱拉隆功大學(xué)合作開發(fā)Coms單座車型等電動(dòng)汽車。 德國奔馳已在泰國中部北欖府的生產(chǎn)基地開始新車開發(fā),并計(jì)劃生產(chǎn)C350插電式混合動(dòng)力車; BMW也開始在羅勇生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力汽車,例如330e豪華轎車,均針對高端消費(fèi)群體。
根據(jù)將于2018年1月1日起實(shí)施的泰中新自由貿(mào)易協(xié)定內(nèi)容,泰國將對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅(電動(dòng)巴士不在本次關(guān)稅優(yōu)惠范圍內(nèi)),以及這也被視為一場中國車取代日本車在泰國汽車市場霸主地位的關(guān)鍵之戰(zhàn)。
根據(jù)將于2018年1月1日起實(shí)施的中泰新自由貿(mào)易協(xié)定新確定的內(nèi)容,將有703個(gè)新項(xiàng)目享受零關(guān)稅,其中電動(dòng)汽車零關(guān)稅引起了各界的關(guān)注。
泰國國內(nèi)業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,市場全面開放將影響泰國國內(nèi)電動(dòng)車市場的發(fā)展,招商引資困難。中國在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面取得了巨大成功,形成了完整穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈。泰國將日本車引入泰國市場后,付出的代價(jià)是該國至今沒有一個(gè)世界知名的汽車品牌,泰國只能充當(dāng)其代工工廠。
電動(dòng)汽車行業(yè)原本被政府視為實(shí)現(xiàn)本土汽車品牌零突破的契機(jī)。也可能因?yàn)橹袊妱?dòng)汽車市場的開放而成為其他國家的代工和消費(fèi)市場。從消費(fèi)者和用戶的角度來看,放開電動(dòng)車市場,實(shí)行零關(guān)稅,可以在價(jià)格上享受到更多的優(yōu)惠。但隨之而來的風(fēng)險(xiǎn)是,可能會(huì)破壞國內(nèi)電動(dòng)車生態(tài)環(huán)境,讓本土品牌難以獲得生存空間。
與此同時(shí),外國電動(dòng)汽車制造商也可能推遲或放棄投資泰國市場的計(jì)劃。長期引以為豪的泰國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè),也將面臨新的市場競爭壓力。不可否認(rèn),日本汽車制造商將首當(dāng)其沖。
此外,大量廉價(jià)電動(dòng)車進(jìn)入泰國市場也可能造成更大的交通擁堵。目前,電動(dòng)汽車充電樁的重點(diǎn)扶持政策尚未出臺(tái),現(xiàn)有政策顯然難以吸引更多企業(yè)的投資和參與。換言之,雖然政府放開中國電動(dòng)汽車出口市場并實(shí)施零關(guān)稅,但從實(shí)施和具體操作來看,后續(xù)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施不完善,短期內(nèi)難以影響日系汽車的霸主地位。
中國電動(dòng)汽車想要稱霸泰國汽車市場,取代日本汽車的主導(dǎo)地位。除了在產(chǎn)品性能和口碑上繼續(xù)下功夫,他們還應(yīng)該與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者和市民建立更加友好、融洽的關(guān)系。巴育政府多次在公開場合提及加快電動(dòng)汽車市場投資和研發(fā)的政策立場,決心將泰國建設(shè)成為東南亞電動(dòng)汽車制造和出口中心。
泰國工業(yè)部長烏達(dá)瑪透露,正在研究通過BOI以外的稅收優(yōu)惠政策刺激泰國電動(dòng)汽車國產(chǎn)化的可能性。 樂觀地估計(jì),泰國最快電動(dòng)汽車工廠3年投產(chǎn) 泰國工業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室副主任維拉薩表示,他已經(jīng)與國內(nèi)汽車零部件制造商就汽車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢,特別是電動(dòng)汽車的影響進(jìn)行了深入探討。
比亞迪生產(chǎn)的數(shù)百輛新能源汽車投放泰國市場。在傳統(tǒng)汽車被日系車企壟斷的背景下,處于起步階段的東南亞新能源汽車市場值得關(guān)注。此次比亞迪交付的新能源汽車為比亞迪生產(chǎn)的E6電動(dòng)汽車,共計(jì)101輛。 泰國電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)主席尤薩蓬在交付儀式上表示,近年來全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,泰國政府鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)汽車。 泰中合作將助力泰國實(shí)現(xiàn)2036年國內(nèi)電動(dòng)汽車保有量達(dá)到120萬輛的目標(biāo)。
泰國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)還與比亞迪簽署協(xié)議,計(jì)劃在未來幾年內(nèi)再引進(jìn)1000輛E6電動(dòng)汽車。 據(jù)了解,E6電動(dòng)車采用比亞迪自主研發(fā)的磷酸鐵鋰電池,具有安全性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、環(huán)保無污染等特點(diǎn)。充滿電需要兩個(gè)小時(shí),續(xù)航里程可達(dá)400公里。已在十多個(gè)國家和地區(qū)投入使用。 EV Aisa 2023將為業(yè)內(nèi)公司提供一個(gè)商業(yè)平臺(tái),成為進(jìn)入泰國電動(dòng)汽車市場的先行者之一。
該展覽已成為泰國和外國政府和私營部門以及貿(mào)易伙伴、研究人員、政策制定者和企業(yè)家的網(wǎng)絡(luò)方和合作伙伴的區(qū)域交匯點(diǎn)。 所有這些都將有助于未來幾年電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展。
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